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共享經濟,哪些是偽命題?哪些有機會?

來自:談婧
時間:2017-04-25 11:55:47
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過去兩三年,中國出現(xiàn)了一大波對共享經濟的探索,他們大多數(shù)失敗了。在我看來,前兩年這一波共享經濟或者說O2O的嘗試,正是前述得“二合一”可能性的驅動,這一批創(chuàng)業(yè)者大多數(shù)都因為想得太過簡單而失敗了,但是,依然存在具有商業(yè)價值的領域,可以被新經濟去統(tǒng)一,去到達那個未來的一統(tǒng)江湖的點,這將由新經濟還是舊經濟去完成,需要拭目以待了。

本文節(jié)選、翻譯和改編自談婧在Kellogg商學院的英文演講《Moving Services Online - sharing economy innovations in China》


要點導讀:

[1]中國正處于“二合一”的轉型時代,“京東=Costco+亞馬遜”的兩步并一步的機會、將互聯(lián)網體驗“線下化”的機會,是共享經濟的價值所在、機會所在;

[2]共享經濟機會還有很多:網約車行業(yè)存在變數(shù)、還有機會;知識共享和網紅經濟在未來3-5年將呈現(xiàn)上升趨勢;

[3]今天遍地的共享,正確的名稱是“分時租賃”,而非嚴格的“共享經濟”。有的分時租賃有價值,租DVD確實是一門生意,Netflix也是租DVD起家的,問題是估值有多高,以及業(yè)務邏輯是否有望成為Netflix這樣的公司、實現(xiàn)“二合一”。如果和O2O陣亡者一樣用人肉替代真技術,則會成為偽命題;

[4]文末有談婧在Kellogg商學院英文演講視頻,關于本話題談婧正持續(xù)關注,歡迎大家在后臺留言或發(fā)郵件探討


共享經濟,哪些是偽命題?哪些有機會?

▲談婧受邀在美國西北大學Kellogg商學院發(fā)表演講


西北大學Kellogg商學院是全美排名前七的商學院,Magic 7之一,在最新的2018年USNEWS商學院排名上,Kellogg名列第四。它以市場營銷系和管理經濟學與決策科學系聞名,市場營銷系被公認為全美第一。

作為美國公認的最好的商學院之一,Kellogg商學院時常邀請全球商業(yè)精英給師生校友做分享。日前,Kellogg商學院中國論壇在芝加哥舉行,Maggie以全英文演講的形式發(fā)表題為‘Moving Services Online - sharing economy innovations in China’的演講,獲得大家的好評與認可。

Maggie展示了中國共享經濟的全局,尤其提出兩個看好的行業(yè),第一是出行,她認為現(xiàn)有行業(yè)格局存在變數(shù),新公司和現(xiàn)有公司都依然存在機會;第二是知識分享與網紅經濟,未來3-5年將是上升期。

線上反撲線下:共享經濟的黃金機會點

中國跳過了PC時代,直接進入了移動互聯(lián)網時代?!疌opy to China’已經是過去式,中國的移動互聯(lián)網,已經走在了美國前面,中國出現(xiàn)了很多美國不曾出現(xiàn)的新的創(chuàng)新,其中最大的改變要數(shù)移動支付。2016年,中國第三方移動支付達到了5.5萬億美元,是美國的50倍。這個數(shù)字是現(xiàn)象級的,而在這個數(shù)字背后,是消費者行為的巨變,而其中的機遇是相當具有想象力的。(請見文末視頻)


中國正處在一個很有趣的時代,我把它叫做“二合一”。相信在座各位都知道亞馬遜和京東的案例,Costco和亞馬遜兩家公司、分兩步在美國完成的事情,在中國被京東一家公司完成了。

我記得2011年的時候,我還在前東家瑞銀UBS做投資銀行,那時候我們在做大潤發(fā)超市的香港上市,那是中國規(guī)模最大的超市之一,但是它距離Costco還很遠,我記得我跑到山東省的一個四線城市的大潤發(fā)超市去做現(xiàn)場盡職調查,去查他們的供應鏈和店面運營。那個城市飛機都很少,我從大連坐了幾個小時火車來到這個落后的城市,但是看到超市里面擺放得整齊美麗、恍如國外超市的水果,不由得佩服大潤發(fā)的管理能力。他們的運營和成本管理的確很強,如鐵軍一般的敬業(yè)的員工,但是他們從基因上不善于運用高科技和互聯(lián)網。

僅在3年以后,我隔壁組的同事們就把京東承銷到美國上市了,相對大潤發(fā)IPO,京東的IPO項目在投行圈里要火的多,各家投行爭搶得頭破血流,故事無數(shù),大家都嗅覺到,電商正飛速起飛。在美國,Costco上市是在1982年,沃爾瑪則更早1970年,二三十年后的1997年,才有亞馬遜的上市;而在大洋彼岸的中國,從大潤發(fā)IPO到京東IPO,只有三年時間。這一方面是中國快速前進的縮影,中國以美國十倍的速度進步,一個企業(yè)家辛苦幾十年打造的產業(yè),剛到上市的一天,顛覆它的人就已經起來了,這有點殘酷;另一方面,也意味著新經濟可以“兩步并成一步”、“二合一”的方式完成對傳統(tǒng)經濟的改造。

共享經濟,哪些是偽命題?哪些有機會?

據稱阿里巴巴正在對大潤發(fā)超市進行收購,并且開設一系列新型的線下超市,試圖打造“新零售”——一種前所未有的線下購物體驗,這是新經濟對傳統(tǒng)經濟滲透和改造的藍圖,這張藍圖非常大、非常誘人?;ヂ?lián)網時代出生的消費者,習慣于隨想隨要、不做計劃,習慣于用完就走、不去擁有,現(xiàn)有的線下體驗已經不能滿足消費者需求,共享經濟將互聯(lián)網的體驗規(guī)則搬到線下,將帶來巨大的用戶價值和商業(yè)價值。

能夠打造線上帝國,并且反撲吞并線下帝國,這對于創(chuàng)業(yè)者來說是非常非常誘人的,這也是共享經濟的黃金機會點。


充電寶都能共享?真正有價值的共享還有太多

從Uber和Airbnb開始,共享經濟已經走過十年時間,而在中國的特殊國情下,這一領域被探索得更加極致。


過去兩三年,中國出現(xiàn)了一大波對共享經濟的探索,他們大多數(shù)失敗了。在我看來,前兩年這一波共享經濟或者說O2O的嘗試,正是前述得“二合一”可能性的驅動,這一批創(chuàng)業(yè)者大多數(shù)都因為想得太過簡單而失敗了,但是,依然存在具有商業(yè)價值的領域,可以被新經濟去統(tǒng)一,去到達那個未來的一統(tǒng)江湖的點,這將由新經濟還是舊經濟去完成,需要拭目以待了。

在我看來,共享經濟依然存在機會,對于共享經濟的未來趨勢,我有如下幾個趨勢判斷:(為行文方便,本文暫時將分時租賃和共享經濟統(tǒng)歸于共享經濟門類)


共享出行


雖然已經經歷了滴滴快的Uber易到神州的一系列大戰(zhàn)與合并,看似塵埃落定,但行業(yè)格局并沒有穩(wěn)定,依然存在機會,新的創(chuàng)業(yè)公司依然存在機會,現(xiàn)有企業(yè)有可能翻盤(具體請見第三部分)


知識共享與網紅電商



多邊市場平臺的普及、結合中國特殊的歷史文化因素,導致更多商業(yè)行為將向“個人”這一單位傾斜(詳見我書中的“微創(chuàng)業(yè)”理念)。網紅電商或者“準網紅經濟”最有機會扮演前述的“二合一”的功能,在當今歷史時期具有一定價值,且具備單點帶領突破供應鏈的可能性。今年以內,網紅經濟會再迎來一波,但缺乏可投資標的,這一賽道在未來3-5年將持續(xù)上升,并且具備橫向拓展的潛力。

共享單車


共享單車的硬傷是沒有門檻、供給無限,這導致利潤將無限逼近于零,而現(xiàn)在大家已經看到的各種惡性競爭的手段只是表象。摩拜的品牌策略、產品策略略優(yōu),基于品牌生態(tài)和產品生態(tài)向生活方式或衍生產品的延伸均具有想象力空間,具有成為“Netflix”的潛力,相對看好摩拜。摩拜的估值模型可以考慮脫離分時租賃利潤的計算而進入sum of parts的框架,其余純分時租賃的公司則目前比較難以justify估值。


分時租賃及其他業(yè)務形態(tài)


這一輪宏觀經濟周期走勢,決定分時租賃形式的共享具有市場需求,更多共享的標的還會出現(xiàn),其中不乏和上一輪O2O泡沫一樣的偽命題、泡沫,但也有的方向具有商業(yè)價值的可能性。

在分時租賃方向創(chuàng)業(yè)和投資,需要考慮兩個問題:第一、你有可能做未來的Netflix,還是個租DVD的小店;第二、你是否有大數(shù)據驅動的多邊平臺,還是和上一輪O2O的陣亡者一樣想得太簡單、以為把線下搬到線上就萬事大吉了、用人肉去替代和掩蓋真正的技術和創(chuàng)新。前者是具有機會的,而后者都是偽命題

共享經濟,哪些是偽命題?哪些有機會?

網約車行業(yè)存在變數(shù),新公司還有機會

網約車終局的行業(yè)格局將如何?

好消息是,乘客叫車的使用習慣已經成功從線下遷移到線上,不可逆轉,這是整個O2O行業(yè)為數(shù)不多的成功實現(xiàn)的習慣遷移。

壞消息是,未來的行業(yè)結構不會是今天的樣子,未來的互聯(lián)網出行,將由兩個層級構成:高端商務出行(今天的首汽約車、易到)+準公共出行。主要原因如下(具體分析及數(shù)據請見我的前一篇文章:《[談婧特稿]:周航的易到破產,兇者資本也》

1、一線城市人均道路資源緊缺,導致產生于美國的“一個司機+一個乘客”的共享出行方式不會被鼓勵,未來的中國大城市的主流出行方式,一定是向公共交通引導;

2、一線城市人口政策將限制能夠提供服務的司機的數(shù)量,從而影響產品形態(tài);

3、出行/網約車行業(yè)是準公共服務性質,其特殊性決定了行業(yè)被高度監(jiān)管,盈利性無法被企業(yè)完全把控。

其中,準公共出行的形態(tài)將和今天看到的出行共享形式都不一樣。但今天行業(yè)領先者均在中間的區(qū)域,在未來,它們將被往兩邊擠壓,面臨業(yè)務形態(tài)的變革。這里將存在創(chuàng)業(yè)和投資的機會,國外已經出現(xiàn)了各種嘗試,相信國內也將出現(xiàn)。


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