近年來,互聯(lián)網(wǎng)殺死了兩匹黑馬。一個是抖音,另一個是拼多多。2014年前后,快速發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)格局基本形成。特別是在電子商務領域,阿里部門占絕對多數(shù),其余是京東的子市場。誰知道呢,他一路上打了很多仗,專門打壓市場,弄糊涂了淘寶和京東。最后,大家都來學習拼多多模式。抖音幾乎是一樣的。在內容市場和流量市場,騰訊這個擁有10億個月微信用戶和微信公眾號中嵌入的生態(tài)圈的大家庭正期待著無敵之手。結果從云端掉下來的抖音,通過短視頻“空氣間隙”,殺死了所有的人,殺死了所有的人,成為了一個驚人的全國性應用程序。自2017年.下半年以來,官方賬戶已報告了一種無法阻止的趨勢。帶著深深的尊重和謙卑,即使是頭目也不得不提出“逃避官方的解釋”。
這個盒子里有超過1.5億個抖音,用戶停留時間超過70分鐘。他們之間沒有可比性。在推出海外版“Tik Tok”后,這兩款Tik Tok全年占據(jù)全球移動應用下載量前三名。當你忍不住感嘆“時間到哪里去了”時,騰訊的焦慮和易怒可想而知。2020年,抖音在7個月內增加了2億美元,比去年同期增長了150%。騰訊和阿里馬上就成了學習呆子。
然而,發(fā)展這樣一個充滿活力的聲音,蒂克托克最近一直未能做到這一點。兩天前,一條消息在互聯(lián)網(wǎng)上迅速傳播。一些接近byte-beat的人士透露,11月18日,byte-beat商業(yè)產(chǎn)品部召開了一次股東大會,會上披露其國內廣告收入在過去六個月內已停止增長。這是自2013年開始商業(yè)化以來首次出現(xiàn)這種情況。
2020年,byte beat的廣告收入占實際收入的77%,是byte beat收入的主要來源?,F(xiàn)在,廣告收入的增長已經(jīng)停止了半年,或者說意味著收入的增長已經(jīng)全面放緩。
噪音帶來的收入已經(jīng)停止增長,而另一項技術如今甚至處于虧損狀態(tài)??偠灾?,有兩點:1.聲音在顫抖。2.頭條新聞開始虧損
事實上,其他互聯(lián)網(wǎng)制造商的廣告收入增長已經(jīng)停滯!11月17日下午,百度發(fā)布了2021年第三季度財務報告。目前,主要的收入來源仍然是廣告。網(wǎng)絡營銷收入195億元,同比增長6%,增速低于上季度18%的增速。11月10日,騰訊發(fā)布了2021年第三季度財務報告。財務報告顯示,作為騰訊保持高速增長的核心驅動力,廣告業(yè)務已經(jīng)表現(xiàn)出疲態(tài)。第三季度,騰訊的在線廣告收入僅同比增長5%。
3.到底怎么回事?廣告反映了流量水平,廣告收入正面臨瓶頸。抖音和騰訊互聯(lián)網(wǎng)工廠不再增長。這意味著流動時代的快速擴張已經(jīng)消失。甚至可以說,互聯(lián)網(wǎng)的增量時代已經(jīng)結束。
1994年4月,雅虎創(chuàng)始人楊致遠(Yahoo Zhiyuan)和大衛(wèi)·菲洛(David Philo)推出了《互聯(lián)網(wǎng)導航指南》,該指南已開始制定互聯(lián)網(wǎng)世界的游戲規(guī)則。那一年,中國最大的壯舉是三峽工程的開工,而其他一些小事情并不引人注目。例如,4月20日,中國通過64K國際專線接入互聯(lián)網(wǎng),中國互聯(lián)網(wǎng)誕生。這就是中國互聯(lián)網(wǎng)與美國之間的差距。這根本不是起跑線。
我相信在當時的中國,沒有人敢幻想這樣一個事實:20年后,中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將與美國并駕齊驅,成為世界公認的互聯(lián)網(wǎng)強國。它共同贏得了全球十大互聯(lián)網(wǎng)公司。美國擁有六個席位:谷歌、Facebook、亞馬遜、eBay、Priceline和雅虎。中國的四個席位是阿里巴巴、騰訊、百度和京東。如果說中國經(jīng)濟是世界經(jīng)濟史上的奇跡。那么中國的互聯(lián)網(wǎng)可以說是世界工業(yè)史上的奇跡。
梅姐無法挽救的雅虎拒絕了,但其在中國的投資成功了;EBay殺了EBay中國,亞馬遜和樂視有外遇,阿里和京東成功;攜程對Expedia中國據(jù)點藝龍的兼并;優(yōu)步在耗資10億美元后將其中國業(yè)務出售給滴滴。無論出于何種原因或手段,中國互聯(lián)網(wǎng)公司旗下的許多美國失敗者都被打敗了?;ヂ?lián)網(wǎng)公司之所以能做這么多,是因為中國的起點低,在互聯(lián)網(wǎng)普及的過程中釋放了大量的需求。
2021年6月,中國網(wǎng)民數(shù)量達到10.11億,比2020年12月增加2175萬,互聯(lián)網(wǎng)普及率達到71.6%。10億用戶接入互聯(lián)網(wǎng),形成了世界上最大、最具活力的數(shù)字社會。在那之前呢?在20世紀初,大多數(shù)人甚至連電腦和手機都不碰。更不用說上網(wǎng)了。從1增長到100要比從101增長到200舒服得多。
第二,因為他們敢于這樣做。長期以來,中國互聯(lián)網(wǎng)公司只培養(yǎng)了兩類創(chuàng)始人:劉邦和項羽。
秦始皇出巡時,他的樂器來自濟和。劉邦的回答是:一個大丈夫應該是這樣的!項羽傲慢無禮:他可以取代他的位置!前者樂于見到,而后者則蔑視權威??梢哉f,它是創(chuàng)業(yè)者的精神祖先,也是互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者最明顯的分化。因此,中國互聯(lián)網(wǎng)公司將在燃燒感情的同時獲得同樣多的利潤。他們追求的只是邊際成本降低后的規(guī)模效應和主宰世界后的利己主義。他們比那些發(fā)誓要顛覆的對手更加貪婪只是時間問題。
隨著互聯(lián)網(wǎng)的迅速普及,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)敢于拼搏,甚至敢于照搬美國模式和美國管理經(jīng)驗,再加上PC互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)的迅速普及,在過去的一二十年里,沒有人比互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)更舒服了。
互聯(lián)網(wǎng)正處于鼎盛時期,現(xiàn)在情況如何?一方面,互聯(lián)網(wǎng)流量的增長已經(jīng)基本達到頂峰。無論互聯(lián)網(wǎng)多么流行,中國人也只有這么多。市場挖掘最多將挖掘14億人。在稀薄的空氣中再找到數(shù)億人并給你一個增量市場是不可能的?更重要的是,人口中有一個懸崖。未來,中國的人口率將低于現(xiàn)在,更不用說增長了??磥硭鼘⒊蔀橐粋€降價市場。
另一方面,互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)達到了頂峰。人口是互聯(lián)網(wǎng)的客戶群。對于客戶,我們必須找到實現(xiàn)其價值的方法,因此利潤基礎非常重要。
互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的利潤取決于什么?很簡單,一個我們經(jīng)常聽到的詞——糟糕的信息!互聯(lián)網(wǎng)時代本質上是一個信息中介時代,獲取的信息很差。在交通、電信等基礎設施完備的前提下,純粹的信息中介機構沒有權力讓信息自由順暢地流動,實現(xiàn)最優(yōu)配置,而是刻意維持甚至制造信息缺口,以確保自身利潤。
因此,以信息中介為主要模式的互聯(lián)網(wǎng)時代必然會導致其他行業(yè)被信息中介主導(目前絕大多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)),造成資源的大量浪費,擠壓其他行業(yè)的利潤,扭曲實體經(jīng)濟升級之路。
這種情況反過來又會導致互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)之間的惡性競爭。
因此,互聯(lián)網(wǎng)時代的轉型將首先從互聯(lián)網(wǎng)巨頭內部開始。比如,阿里開始借助大數(shù)據(jù)分析介入各個行業(yè)的實體經(jīng)濟,制定營銷策略和產(chǎn)品計劃。然而,問題在于,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對實體的授權只能是“授以魚”,使實體行業(yè)無法依賴它,更不用說在資本方面占據(jù)優(yōu)勢。最典型的是貨款延遲支付,導致資金周轉速度下降,資本成本變相增加,利潤轉移。在當前的市場環(huán)境下,這種模式有兩個致命的缺點。首先,信息差的優(yōu)勢不再明顯。現(xiàn)在是信息泛濫的時代。各種渠道的信息在互聯(lián)網(wǎng)上傳遞,人們對信息的理解方式逐漸多樣化。和淘寶一樣,它可以依靠信息鴻溝,讓電子商務的商業(yè)進入一個輝煌的時代。現(xiàn)在,隨著jitter等短視頻流媒體平臺的興起,商品直播將導致抖音的規(guī)模縮小。而且,隨著信息可及性越來越高,信息差異所能獲得的利潤自然會越來越少,甚至趨于零。其次,國家也厭倦了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)濫用信息優(yōu)勢,使實體經(jīng)濟無法生存。要么是電子商務補貼,要么是惡性競爭。